Pierwotne i wtórne publiczne emisje akcji (IPO & SPO)

Doradztwo w zakresie przeprowadzenia pierwszej (Initial Public Offering - IPO) i wtórnej oferty publicznej (Secondary Public Offering - IPO) obejmuje m.in.:

• doradztwo przy strukturyzacji powiązań kapitałowych,

• doradztwo przy określeniu szczegółowej struktury i warunków oferty publicznej,

• sporządzenie części biznesowej prospektu emisyjnego,

• koordynację prac pozostałych doradców,

• udział w postępowaniu przed KNF w celu zatwierdzenia prospektu emisyjnego,

• doradztwo w zakresie zasad ładu korporacyjnego,

• budowę konsorcjum sprzedażowego,

• prowadzenie kontaktów z inwestorami,

• sporządzenie raportu analitycznego,

• organizację i przeprowadzenie premarketingu oferty,

• orgaznizację i przeprowadzenie road show oraz book building,

• przyjmowanie zapisów, przydział akcji,

• procedowanie przed KDPW i GPW.

Dom Maklerski Navigator doradza również i pełni rolę firmy inwestycyjnej w procesie przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.